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重点关注与陆股通资金流入重叠度高的消费、科技龙头。按照当前跟踪MSCI的资金规模计算,如果未来A股实现100%纳入MSCI,将会有3500亿美元、约两万四千亿人民币的增量资金进入A股,这对A股自然是长远利好。但MSCI标的数量过多,我们建议缩小范围,重点关注陆股通资金净流入比例较高的标的。在今年5-6月首次纳入期间,陆股通Top50组合相对全部成分股有明显超额收益。陆股通资金仍然对消费、科技龙头关注较多。按照我们新格局下价值重估的逻辑,“减税提振消费,投资促进科技”,消费与科技将是在未来的三到五年内,最有可能获取超额收益的板块。综合来看,我们建议与陆股通资金流入重叠度高的消费、科技龙头。